Avant un rendez-vous, le briefing pré-séance vous rappelle l'essentiel du parcours du client : où vous en êtes, les thèmes en cours, les points à suivre. Vous arrivez préparé sans relire tout l'historique.

Comprendre le briefing

Le briefing est généré à partir de la mémoire du client (résumés de séances, notes d'enrichissement, thèmes). Il s'appuie sur la Mémoire intelligente, dont vous réglez la profondeur (nombre de séances passées prises en compte) dans Réglages › Séances & mémoire. Plus la mémoire est riche, plus le briefing est pertinent.

Klarity le prépare automatiquement dès qu'une prochaine séance est planifiée dans les 7 jours avec ce client — inutile de le demander. La génération se règle par type de séance : l'option Briefing pré-séance automatique (dans l'éditeur d'un type) est recommandée pour les séances de suivi et désactivée par défaut pour les séances découverte.

Où le trouver

1. Ouvrez une séance encore Programmée.
2. Le bloc Briefing pré-séance s'affiche, avec la mention « généré » et le moment de génération.
3. Si la mémoire est encore vide, le briefing peut être indisponible pour le moment.

Régler la disponibilité

Dans Réglages › Séances & mémoire, section Briefing pré-séance, le réglage Disponibilité du briefing détermine à quel moment la préparation est prête avant la séance.

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Mis à jour le : 18/08/2026