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Le brouillon de compte-rendu email

Après une séance, Klarity prépare un brouillon d'email récapitulatif — l'email rapport — que vous relisez avant de l'envoyer à votre client, ou que vous choisissez de ne pas envoyer.

Comprendre l'email rapport

Le brouillon est pré-rempli par l'IA à partir du résumé de la séance. Juste après la séance, il peut être en cours de génération : un indicateur Génération du brouillon… vous le signale et le contenu s'affiche automatiquement dès qu'il est prêt. L'email rapport n'est disponible qu'une fois le résumé généré.

Relire et envoyer

Sur la page de la séance, ouvrez l'onglet Email rapport, intitulé Email rapport pour le client.
Relisez l'aperçu : l'expéditeur (De), le destinataire (À), l'Objet et le corps du message.
Cliquez Envoyer l'email rapport : le client reçoit l'email avec un lien magique. Le statut passe à Envoyé le {date}.

Si vous préférez ne pas l'envoyer pour cette séance, Ne pas envoyer cette fois marque l'email comme non envoyé.

Le brouillon s'affiche en lecture seule dans l'onglet. Pour changer durablement le ton et la structure de vos comptes-rendus, passez par le lien Personnaliser le modèle (qui ouvre vos templates IA).

Sans consentement du client, ou en mode Stockage brut, l'email rapport est indisponible. En stockage brut, convertissez d'abord vos notes en résumé IA depuis l'onglet Notes.

L'envoi exige aussi une adresse e-mail sur la fiche client : si elle est absente, le bouton est désactivé avec la mention Cette fiche client n'a pas d'adresse e-mail — ajoutez-en une sur la fiche du client. L'email rapport est également indisponible sur une séance de démonstration.

Si Klarity avait tenté un envoi automatique sans y parvenir (consentement manquant ou erreur d'envoi), un état Envoi automatique impossible s'affiche : vous pouvez alors envoyer l'email au client manuellement.

💡 Astuce : pour adapter le ton à votre voix ou cadrer ce qui doit apparaître, personnalisez vos templates IA — le brouillon de chaque séance en héritera.

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Mis à jour le : 18/08/2026

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