L'onglet Trajectoire de la fiche client suit la progression d'un coaché dans le temps : ce qu'il vise, ce qu'il s'est engagé à faire et où il en est. C'est votre tableau de bord d'accompagnement, entre deux séances comme au fil des mois.

Comprendre objectifs et engagements

Deux notions cohabitent dans cet onglet, et Klarity les distingue clairement — un encart le rappelle en tête de l'onglet :

• Les Objectifs sont les buts de l'accompagnement. C'est vous qui les définissez et les faites évoluer, manuellement.
• Les Engagements sont ce que le client s'est engagé à faire. Ils sont repérés automatiquement par l'IA dans vos séances ; vous n'avez qu'à en assurer le suivi. Vous n'avez donc rien à saisir : ils apparaissent seuls après une séance capturée.

Définir les objectifs de l'accompagnement

En haut de la carte Objectifs, la Raison de l'accompagnement résume en quelques mots pourquoi ce client vient vous voir. Cliquez sur le crayon (ou Ajouter la raison de l'accompagnement) pour la renseigner — c'est un texte libre que vous seul remplissez.

1. Cliquez sur Ajouter pour créer un objectif. Renseignez son Intitulé, une Échéance facultative et une Note d'avancement facultative.
2. L'objectif apparaît dans la liste avec le statut Actif. Le menu d'actions permet ensuite de le Marquer comme atteint, de l'Abandonner, de le Rouvrir, de le Modifier ou de le Supprimer.
3. Réordonnez vos objectifs actifs avec les flèches Monter / Descendre pour faire remonter les priorités du moment.

Suivre les engagements repérés par l'IA

La carte Engagements liste ce que le client s'est engagé à faire, séance après séance. Chaque engagement porte, selon les cas, un lien vers sa Séance d'origine, un badge Récurrent, et une Échéance (repérée automatiquement à partir de ce qui a été dit en séance). Un engagement dont l'échéance est passée affiche un badge En retard.

Les boutons en haut de la carte filtrent la liste par statut : À suivre, Tenu, Non tenu, Abandonné.

Pour chaque engagement à suivre, vous pouvez :

• Le qualifier via le bouton Statut : Marquer comme tenu, Marquer comme non tenu ou Abandonner. Les engagements résolus se rouvrent à tout moment (Rouvrir).
• Cliquer sur Ajouter à mes tâches pour en faire une tâche de suivi. Une fois converti, l'engagement affiche Déjà dans mes tâches.

Les points d'étape entre séances

Un point d'étape est un court message que Klarity envoie automatiquement au client à l'approche de l'échéance d'un engagement, pour lui demander où il en est. Sa réponse revient dans la fiche et enrichit sa mémoire : c'est un moyen de garder le lien entre deux séances, sans effort.

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et se pilote depuis vos réglages.

Activer les points d'étape

1. Allez dans Réglages › Séances et mémoire.
2. Activez Points d'étape entre séances. Klarity enverra alors, près de l'échéance d'un engagement daté, un court message au client (réponse sans compte).

Personnaliser le message

Sous un engagement à suivre qui possède une échéance, cliquez sur Personnaliser le point d'étape pour écrire votre propre message. Laissé vide, c'est le texte de l'engagement lui-même qui sert de question.

Lire la réponse du client

Quand le client répond, sa Réponse du client s'affiche directement sous l'engagement. Si l'IA détecte que l'engagement a été tenu ou non, elle propose une Suggestion IA que vous appliquez en un clic avec Appliquer — vous restez décideur. Tant que le client n'a pas répondu, l'engagement indique Point d'étape envoyé, en attente de réponse.

Côté client, le lien ouvre une page simple, sans création de compte : son prénom, l'engagement concerné et un champ de réponse. Seuls son prénom et cet engagement y sont visibles.

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Mis à jour le : 18/08/2026