La fiche client centralise tout ce qui concerne un coaché : son parcours, ses séances, sa mémoire intelligente, vos notes et son consentement. C'est l'écran sur lequel vous passerez le plus de temps avant et après chaque séance.

Comprendre l'organisation de la fiche

La fiche se compose d'un en-tête (identité et actions principales) suivi de sept onglets. L'en-tête reste visible quel que soit l'onglet ouvert ; les onglets, eux, segmentent l'information par usage. Les trois premiers — Vue d'ensemble, Trajectoire, Mémoire — regroupent tout ce qui a de la valeur ajoutée par l'IA.

L'en-tête

On y retrouve le nom du client, ses tags, le nombre de séances et sa date de début d'accompagnement, ainsi que les actions principales :

• Nouvelle séance — planifie un rendez-vous avec ce client.
• Importer un historique — reprend ses documents pré-Klarity dans la mémoire.
• Plus d'actions (menu) — donne accès à Renvoyer le lien de consentement, Archiver ce client (ou Désarchiver ce client) et Supprimer ce client.

Les onglets

• Vue d'ensemble — l'essentiel en un coup d'œil : les indicateurs clés du suivi (séances réalisées, cadence moyenne, taux de respect des engagements, engagements en attente), la prochaine et la dernière séance, les informations « À propos » (dont l'entreprise de rattachement, le cas échéant) et l'activité récente.
• Trajectoire — la progression du client au fil des séances : ses objectifs d'accompagnement, ses engagements repérés par l'IA et leur suivi, ainsi que les points d'étape entre séances. Voir l'article dédié.
• Mémoire — le briefing pré-séance, les résumés des séances passées et les thèmes récurrents détectés par l'IA.
• Séances — l'historique complet des séances, avec filtres par statut, type et dates.
• Notes — vos annotations privées sur ce client, visibles uniquement par vous.
• Consentement — l'état du consentement, son historique et les actions associées : demander ou renvoyer le lien, attester un consentement recueilli hors-ligne, Forcer le retrait de consentement, et le Droit à l'effacement complet (RGPD) (voir « Supprimer, archiver ou effacer » ci-dessous).
• Paramètres — les informations personnelles, les tags, le rattachement à une Entreprise (avec la fonction du client), la note interne et la zone de danger Supprimer ce client.

Quand le client est archivé

Si vous avez archivé ce client, un bandeau Ce client est archivé s'affiche en tête de la fiche, et un badge Archivé apparaît près de son nom. Les données et l'historique restent consultables, mais le client est exclu du Chat Mémoire et de vos statistiques. Les actions qui supposent un suivi en cours — Nouvelle séance, Importer un historique, Renvoyer le lien de consentement — sont désactivées tant qu'il est archivé. Pour les réutiliser, cliquez sur Désarchiver dans le bandeau ou le menu Plus d'actions. Vos notes, elles, restent éditables.

Supprimer, archiver ou effacer un client

Trois actions de portée très différente coexistent — choisissez selon votre besoin :

• Archiver (menu Plus d'actions › Archiver ce client) — le client est gelé : sorti de vos clients actifs, du Chat Mémoire et de vos statistiques, et il ne compte plus dans le plafond de clients de votre offre. Ses données et son historique sont conservés et vous pouvez le réactiver à tout moment. C'est le choix par défaut pour un accompagnement terminé que vous voulez pouvoir rouvrir.
• Supprimer (onglet Paramètres › zone de danger Supprimer ce client) — supprime la fiche, ses séances, résumés, transcriptions et notes. À utiliser quand vous n'avez plus besoin du dossier.
• Effacer toutes les données (RGPD) (onglet Consentement › Droit à l'effacement complet) — l'effacement définitif au titre du droit à l'effacement RGPD, à utiliser lorsque le client vous en fait la demande explicite. Klarity vous demande de saisir son nom complet et de cocher Le client m'a explicitement demandé l'effacement de ses données avant de confirmer. L'opération est tracée pour audit.

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Mis à jour le : 18/08/2026