La fiche client est le point de départ de tout accompagnement dans Klarity. Créez-en une dès qu'un nouveau coaché arrive : c'est elle qui va accueillir, séance après séance, ses rendez-vous, vos notes et la mémoire intelligente de son suivi.

Comprendre la fiche client

Une fiche client regroupe les informations de la personne (identité, contact, tags) et sert de socle à tout le reste : la planification de séances, l'historique, le consentement RGPD et la mémoire que l'IA construit au fil du temps. Vous n'avez besoin que de l'essentiel pour démarrer — tout le reste se complète plus tard depuis la fiche.

Étapes

1. Dans Mes clients, cliquez sur Nouveau client. Un panneau latéral s'ouvre.
2. Renseignez les champs requis — Prénom et Nom — puis, si vous le souhaitez, les champs facultatifs : E-mail, Téléphone, Date de naissance, Date de début d'accompagnement et Tags. Le Genre et la Langue de communication ont une valeur par défaut que vous pouvez ajuster.
3. Choisissez comment recueillir le Consentement (voir la section ci-dessous).
4. Cliquez sur Créer le client. La fiche est créée et s'ouvre, prête à accueillir séances et notes.

Choisir le mode de consentement

Le consentement n'est nécessaire que pour l'enregistrement audio automatique des séances : tant qu'il n'est pas confirmé, aucune capture ne se déclenche. Le panneau de création vous fait choisir, dans le bloc Consentement, l'une de trois options :

• Envoyer la demande de consentement par email — Klarity adresse au client un e-mail avec le formulaire de consentement RGPD. C'est le mode par défaut (selon votre réglage global). Il suppose un e-mail renseigné : sans adresse, choisissez un autre mode.
• Consentement déjà recueilli (présentiel) — à retenir si vous avez obtenu l'accord de vive voix ou par écrit lors d'une séance en face-à-face. La capture est alors autorisée immédiatement (voir ci-dessous).
• Plus tard — ne rien envoyer maintenant ; vous demanderez le consentement depuis la fiche du client quand vous le souhaitez, via Renvoyer le lien de consentement.

Attester d'un consentement recueilli en présentiel

Si vous choisissez Consentement déjà recueilli (présentiel), une attestation apparaît :

1. Cochez J'atteste avoir recueilli le consentement libre et éclairé du client pour l'enregistrement, la transcription et l'analyse par IA de ses séances.
2. Répondez à Comment le consentement a-t-il été recueilli ? en choisissant Oralement ou Par écrit.
3. Ajoutez si besoin une Note (facultatif) précisant les circonstances du recueil.

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Mis à jour le : 18/08/2026