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Le point d'étape du coaché entre deux séances

Le point d'étape — ou check-in — est un court message que Klarity envoie à votre client entre deux séances pour lui demander où il en est. Il répond en un clic depuis une page dédiée, et sa réponse revient dans sa fiche, prête à préparer votre prochaine séance.

Comprendre le point d'étape

À l'approche de l'échéance d'un engagement repéré par l'IA, Klarity peut adresser automatiquement au client un message léger : « où en êtes-vous ? ». Le coaché répond depuis une page publique (aucun compte à créer), et sa réponse enrichit la mémoire du client. C'est un moyen simple de garder le lien entre deux séances, sans effort de votre part.

Le point d'étape s'articule avec la Trajectoire du client : c'est depuis les engagements suivis dans cet onglet qu'il se déclenche, et c'est là que la réponse s'affiche.

Trois conditions doivent être réunies pour qu'un point d'étape parte automatiquement : la fonctionnalité activée dans vos réglages, le consentement du client accordé, et un engagement doté d'une échéance dont la date approche. Le lien de réponse envoyé au client reste valable 14 jours.

Un point d'étape n'est envoyé que pour un engagement doté d'une échéance — c'est elle qui déclenche l'envoi. Sans échéance repérée, aucun message n'est adressé.

Activer les points d'étape

La fonctionnalité est désactivée par défaut. Vous l'activez globalement depuis vos réglages :

Allez dans Réglages › Séances et mémoire.
Activez Points d'étape entre séances. Klarity enverra alors, près de l'échéance d'un engagement daté, un court message au client (réponse sans compte), et sa réponse viendra enrichir la mémoire.

Vous pouvez personnaliser le texte au cas par cas depuis l'onglet Trajectoire : sous un engagement à suivre qui possède une échéance, cliquez sur Personnaliser le point d'étape. Laissé vide, c'est l'engagement lui-même qui sert de question.

Ce que voit le coaché

Le lien ouvre une page simple, protégée contre les robots (reCAPTCHA), sans création de compte. Le client y trouve :

un mot d'accueil personnalisé (Bonjour {prénom}) rappelant que vous aimeriez savoir où il en est ;
l'engagement concerné, cité tel qu'il a été repéré en séance ;
un champ Votre réponse et un bouton Envoyer ma réponse.

Seuls son prénom et cet engagement sont visibles sur la page — sa réponse n'est partagée qu'avec vous.

Une fois la réponse envoyée, le client voit un message de remerciement. Si le lien a expiré ou n'est plus valide, une page l'invite simplement à en reparler lors de la prochaine séance.

Retrouver la réponse côté coach

La réponse revient dans l'onglet Trajectoire de la fiche client, directement sous l'engagement concerné :

Tant que le client n'a pas répondu, l'engagement indique Point d'étape envoyé, en attente de réponse.
Dès qu'il répond, sa Réponse du client s'affiche sous l'engagement, et vous êtes notifié.
Si l'IA détecte que l'engagement a été tenu ou non, elle propose une Suggestion IA que vous appliquez en un clic avec Appliquer — vous restez décideur.

💡 Astuce : activez les points d'étape pour vos clients les plus autonomes : un rappel léger à mi-parcours suffit souvent à maintenir l'élan, et leur réponse vous prépare la séance suivante.

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Mis à jour le : 18/08/2026

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