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Comprendre vos tâches

Les Tâches sont vos actions de suivi : ce que vous devez faire entre deux séances, pour un client ou pour votre pratique. Elles vous évitent de tenir une liste à part — tout reste dans Klarity, à côté de vos clients et de vos séances.

Comprendre les tâches

Une tâche est une simple action à mener, avec un intitulé et, si vous le souhaitez, une échéance et un client associé. Chaque tâche a deux états seulement : à faire ou terminée. Selon son origine, une tâche peut porter un badge :

créée à la main — sans badge, c'est le cas par défaut ;
suggérée par Memo — badge Memo, quand vous adoptez une suggestion depuis le Chat Mémoire ;
issue d'un engagement — badge Engagement, quand la tâche découle d'un engagement pris par un client (suivi de trajectoire). Ce badge renvoie vers l'onglet Trajectoire de la fiche du client concerné.

Les tâches remplacent une to-do list externe : « relancer Sophie sur son objectif », « préparer le bilan trimestriel de Marc », « envoyer le compte-rendu de la séance d'hier ».

Où trouver vos tâches et leurs vues

Les tâches vivent dans le hub À faire du menu latéral. Ce hub réunit deux onglets : À traiter (la file des séances et éléments qui demandent une action) et Tâches. Ouvrez À faire, puis l'onglet Tâches pour votre liste. L'entrée À faire porte une pastille unique qui signale ce qui requiert votre attention maintenant — éléments à traiter et tâches en retard ou dues aujourd'hui ; elle vire à l'ambre dès qu'au moins une tâche est en retard, et disparaît quand il n'y a rien d'urgent. Dans l'onglet Tâches, vos tâches en cours sont automatiquement réparties par échéance :

Aujourd'hui — les tâches dues aujourd'hui, ainsi que celles en retard (échéance passée), affichées en premier pour que rien ne vous échappe.
Cette semaine — les tâches dues dans les six prochains jours.
Plus tard — les tâches dont l'échéance est au-delà de la semaine.
Sans échéance — les tâches que vous avez créées sans date.
Favoris — les tâches que vous avez épinglées avec l'étoile, gardées à portée de vue quelle que soit leur échéance.
Terminées — l'historique de ce qui est fait ; vous pouvez toujours y rouvrir une tâche.

Le filtre par client en haut de l'écran restreint la liste à un client précis, à « Sans client », ou à tous (« Tous les clients »). Vous pouvez aussi filtrer par groupe (« Tous les groupes »). Pratique pour préparer le suivi d'une personne avant sa prochaine séance.

Où retrouver vos tâches

Vos tâches apparaissent à deux endroits, toujours synchronisés :

Dans l'onglet Tâches du hub À faire, la vue complète décrite ci-dessus.
Sur chaque fiche client, un bloc dédié regroupe les tâches liées à ce client (sous-onglets À faire / Terminées), avec un lien vers l'onglet Tâches complet.
Sur chaque fiche groupe, le même bloc regroupe les tâches liées au groupe.

Les Tâches sont incluses à partir du plan Professional (et libres pendant l'essai). En plan Starter, l'onglet Tâches du hub À faire reste visible avec un cadenas : il ouvre un aperçu de la fonctionnalité et un bouton Débloquer vers les plans, mais vous ne pouvez pas encore créer de tâche. Le bloc Tâches des fiches client et groupe est lui aussi verrouillé en Starter.

💡 Astuce : donnez une échéance à vos tâches importantes. C'est ce qui les fait remonter dans Aujourd'hui ou Cette semaine au bon moment — une tâche sans date reste discrètement dans l'onglet Sans échéance.

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Mis à jour le : 18/08/2026

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