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Préparer une séance programmée

Dès qu'une séance est programmée, Klarity monte une vue Préparation complète : le briefing pré-séance, les repères du client, ses objectifs en cours et sa dernière séance, réunis au même endroit. Vous arrivez préparé sans relire tout l'historique.

Comprendre la vue Préparation

La vue Préparation s'affiche sur toute séance encore Programmée. Elle empile plusieurs cartes, de haut en bas :

Briefing pré-séance — le résumé IA de la situation du client ;
Repères client — l'essentiel de la fiche client ;
Objectifs en cours — les objectifs actifs et leurs échéances ;
Dernière séance — un rappel de la séance précédente ;
Dernier quiz répondu — les réponses du client à son quiz post-séance (offre Signature) ;
en pied de vue, un accès direct au Chat Mémoire déjà centré sur ce client.

Chaque carte n'apparaît que si son contenu existe. Une fois la séance capturée puis finalisée, cette vue laisse place au résumé et aux livrables post-séance.

Le briefing pré-séance

La carte Briefing pré-séance (sous-titre « Résumé IA de la situation du client. ») porte la mention « généré {date} » qui indique quand la préparation a été produite.

Généré automatiquement

Vous n'avez aucun bouton à actionner : le briefing est produit automatiquement, à la fin du traitement de la séance précédente ou la veille de la séance. Tant qu'il n'est pas prêt, la carte affiche « Le briefing sera généré automatiquement — à la fin du traitement de la séance précédente, ou la veille de la séance. ».

Deux cas particuliers d'affichage :

si vous avez replanifié la séance, un briefing déjà préparé peut porter la mention « Préparé pour une séance précédente — il sera régénéré pour celle-ci. » ;
si le briefing automatique est désactivé pour ce type de séance, la carte indique « Le briefing automatique est désactivé pour ce type de séance — aucun briefing ne sera généré. ».

Le briefing automatique se règle par type de séance, via l'option Briefing pré-séance automatique (« Recommandé pour les séances de suivi. Désactivé par défaut pour les séances découverte. »). Voir Créer et éditer un type de séance.

Ce qui peut l'enrichir

Deux compléments viennent nourrir le briefing quand ils sont disponibles :

les réponses au quiz post-séance de votre client (offre Signature) ;
une section « Angles de préparation », si vous avez activé la Lecture méthodologique dans Réglages › Personnalisation IA.

Quel modèle structure le briefing

Sous le briefing, l'encart Mise en forme de ce briefing vous dit quelle trame l'organise : votre Modèle de briefing (« {nom} »), le modèle par défaut de votre cabinet, ou la trame standard de Klarity si aucun modèle n'est rattaché au type de séance. Cet encart n'apparaît pas quand le briefing automatique est désactivé. Vous choisissez un modèle par type de séance depuis Réglages › Modèles IA, onglet Briefing — voir Personnaliser vos Modèles IA.

Un changement de modèle s'applique à la prochaine génération — les briefings déjà produits ne sont pas régénérés rétroactivement.

Repères client, objectifs et dernière séance

Trois cartes complètent le briefing avec l'essentiel de la fiche :

Repères client

La carte Repères client (« L'essentiel de la fiche client. ») réunit le Thème d'accompagnement, le Consentement, le nombre de Séances (avec « dernière le {date} »), les Objectifs initiaux et votre Note interne. Cette note reste Privée — jamais visible par le client.

Objectifs en cours

La carte Objectifs en cours liste les objectifs actifs, chacun avec son échéance (« Échéance : {date} », complétée de « — en retard » le cas échéant). Sans objectif actif, elle affiche « Aucun objectif en cours. ».

Dernière séance

La carte Dernière séance rappelle la séance précédente et propose le lien Ouvrir la séance. Si cette séance n'a pas de résumé, elle indique « Aucun résumé disponible pour cette séance. ».

Le dernier quiz répondu (Signature)

La carte Dernier quiz répondu est une exclusivité de l'offre Signature.

Cette carte affiche les dernières réponses du client à son quiz post-séance, prêtes pour votre préparation. Si votre offre ne l'inclut pas, un aperçu invite à passer à Signature via un CTA Débloquer (qui mène à vos plans, sans afficher de prix). Si l'offre l'inclut mais qu'aucun quiz n'a encore été répondu, la carte reste simplement masquée. Voir Le quiz post-séance.

Séance collective : la préparation au niveau du groupe

Pour une séance de groupe programmée rattachée à un groupe, la préparation se joue au niveau du groupe, pas des participants. Vous y trouvez le Briefing de groupe, une carte Repères du groupe (avec Entreprise, Accompagné depuis, Objectifs collectifs en cours et le lien Ouvrir la fiche groupe) et la Dernière séance du groupe.

Par principe anti-fuite, la préparation collective ne montre aucun contenu mémoire individuel d'un participant : pas de repères client, pas de quiz. Une séance collective sans groupe (ponctuelle) n'a pas de vue Préparation — seule la liste des participants s'affiche.

Exporter le briefing

Vous pouvez emporter la préparation sous forme de document, 100 % sur votre appareil (aucun envoi vers un serveur).

Sur une séance programmée, ouvrez le menu « … » de l'en-tête.
Cliquez sur Exporter le briefing… (à ne pas confondre avec Exporter…, qui exporte le résumé post-séance).
Dans la fenêtre Exporter le briefing, choisissez un Format : PDF, Word ou Texte brut.
Sous Contenu à inclure, cochez ce que vous voulez emporter — chaque option n'apparaît que si le contenu existe : Inclure le briefing pré-séance, Inclure les repères client (ou les repères du groupe en collectif), Inclure la dernière séance, Inclure le dernier quiz répondu (séances 1:1 uniquement), Inclure mes notes. Deux options de mise en forme complètent : Afficher l'origine du contenu (IA ou coach) et Ajouter un en-tête à mon nom.
Cliquez sur Télécharger : le document est généré sur votre appareil.

S'il n'y a rien à emporter, la fenêtre affiche « Aucun contenu à exporter pour cette séance pour le moment. ».

Cas particuliers

Pas de bouton « générer ». Le briefing est toujours produit automatiquement ; vous ne le déclenchez jamais à la main.
Rien ne s'affiche. Tant que la mémoire du client est vide, le briefing reste indisponible et les cartes se remplissent au fil des séances.
« La préparation n'a pas pu être chargée ». Vos données sont en sécurité : vérifiez votre connexion puis réessayez.

💡 Astuce : quelques lignes d'enrichissement après chaque séance et un historique importé suffisent à rendre les briefings nettement plus utiles dès les premiers rendez-vous.