Articles sur : Clients

Le livret de fin d'accompagnement

Fonctionnalité disponible avec l'offre Signature (débloquée pendant la Période d'essai).

Le livret de fin d'accompagnement est un PDF premium que vous offrez à un client au terme de son parcours : l'IA le rédige à partir de toute sa mémoire (résumés de séances, engagements, thèmes, objectifs), vous le relisez, le personnalisez à votre marque, puis vous le téléchargez et le transmettez vous-même.

Comprendre le livret

Le livret retrace le chemin parcouru par votre client : progression, fil rouge, jalons, thèmes travaillés, engagements et recommandations pour la suite. Il est rédigé d'un bloc par l'IA à partir de la mémoire accumulée séance après séance — plus l'accompagnement est documenté, plus le livret est riche.

Tout se passe dans l'onglet Livrets de la fiche client. Chaque livret y apparaît avec son statut : En cours (rédaction IA), Brouillon (à relire et éditer), PDF prêt (téléchargeable) ou Échec. La ligne indique aussi la période couverte et la date de génération (« Généré le {date} à {heure} »).

Le livret fait partie de l'offre Signature. Sur une autre offre, l'onglet présente la fonctionnalité avec un bouton Débloquer qui mène à la grille des plans. Pendant votre essai, il est disponible quelle que soit l'offre visée.

Klarity n'envoie jamais le livret au client : c'est vous qui le téléchargez et le transmettez, par le canal de votre choix. Pour un client suivi en français, l'IA rédige en vouvoiement ou tutoiement selon le réglage Formulation de la carte Rédaction IA (fiche client › onglet Paramètres) ; dans les autres langues, le livret est rédigé automatiquement dans la langue du client.

Générer un livret

Sur la fiche du client, ouvrez l'onglet Livrets et cliquez Générer un livret. Le dialog Nouveau livret de fin d'accompagnement s'ouvre.
Séance de début et Séance de fin — délimitent la période couverte (seules les séances terminées de cet intervalle nourrissent le livret). Laissez Tout l'accompagnement pour couvrir l'ensemble du parcours. Les combinaisons inversées sont automatiquement désactivées : la fin ne peut pas précéder le début.
Modèle de contenu — la trame rédactionnelle du livret (sections et style d'écriture). Modèle standard convient à la plupart des cas ; si vous avez créé vos propres modèles de livret dans Réglages › Modèles IA, ils apparaissent ici, votre modèle par défaut étant présélectionné.
Profondeur — règle le niveau de détail et la longueur : Concis, Standard ou Approfondi (le choix par défaut, qui active aussi les sections analytiques comme le fil rouge et les extraits).
Emphase (facultatif) — oriente l'accent de la rédaction : Progression & résultats, Compétences acquises, Dynamiques relationnelles, Autonomie acquise, Recommandations. Laissez vide pour une couverture équilibrée.
Cliquez Générer le brouillon. La rédaction démarre en arrière-plan : un écran d'attente détaille les étapes (lecture de la mémoire, structuration du plan, rédaction, mise en page) et le livret est généralement prêt en une à deux minutes.

Vous pouvez quitter la page pendant la génération : le livret continue de s'écrire et son statut passe à Brouillon tout seul dans l'onglet Livrets.

Deux cas particuliers au lancement :

Aucune séance terminée — le dialog vous l'indique : un livret se génère à partir des séances passées. Revenez après les premières séances terminées.
Échec de génération — le livret passe en Échec avec la cause (par exemple aucune séance avec résumé sur la période, ou une rédaction interrompue) et un bouton Réessayer.

Si la période choisie contient peu de séances, un avertissement vous prévient que le livret sera synthétique — élargissez la période pour un contenu plus riche.

Relire et éditer le brouillon

Cliquez sur un livret pour ouvrir son éditeur : le contenu à gauche, un aperçu à droite.

Titre du livret — l'intitulé qui figurera en couverture. Il est requis pour générer le PDF.
Sections — le livret est découpé en sections repliables (Tout déplier / Tout replier). Pour chacune, vous pouvez modifier son titre, réécrire son contenu, la masquer (icône œil — elle est marquée Masquée et disparaît du PDF) ou la déplacer avec les flèches monter/descendre.
Mise en forme — le texte s'édite en riche : gras, surlignage, listes à puces, citations, encadrés colorés et liens. Un compteur de caractères borde chaque section.
Enregistrement automatique — pas de bouton Enregistrer : l'indicateur en haut passe de Enregistrement… à Enregistré · {heure}. En cas d'échec, un bouton Réessayer apparaît, et une confirmation vous retient si vous quittez avec des modifications non enregistrées.

Le sélecteur Modèle de contenu de l'éditeur permet de Régénérer le livret sur une autre trame. Attention : une nouvelle version est rédigée de zéro — le contenu actuel et vos modifications ne sont pas repris.

L'aperçu de droite est indicatif : il montre le contenu, pas la mise en page finale — le rendu réel (couverture, sommaire, pagination) s'applique au PDF.

Personnaliser l'apparence

Gabarit — le style visuel du PDF, à choisir parmi cinq : Sobre, Chaleureux, Corporate, Éditorial et Minimaliste. Vous le changez directement dans l'éditeur (vignettes), ou définissez votre Gabarit par défaut dans Réglages › Livret.
Couleur d'accent — la couleur appliquée à la couverture et aux titres, dans Réglages › Livret.
Logo — l'option Afficher le logo de l'organisation (Réglages › Livret) place votre logo en tête du livret. Le logo lui-même s'ajoute dans Réglages › Organisation (téléversement avec recadrage, comme la photo de profil).

Générer le PDF et le transmettre

Une fois le contenu relu, cliquez Générer le PDF (en haut à droite de l'éditeur). Le rendu prend quelques instants, puis un message Votre PDF est prêt. confirme.
Le livret passe en PDF prêt : téléchargez-le via Télécharger, depuis l'éditeur ou la ligne de la liste.
Transmettez le fichier à votre client par le canal de votre choix — e-mail personnel, impression, remise en main propre.

Si vous modifiez le contenu après un premier rendu, le bouton devient Régénérer le PDF : relancez-le pour que le fichier téléchargé reflète vos derniers changements.

Supprimer un livret

Depuis le menu ⋯ de la ligne (ou de l'éditeur), choisissez Supprimer le livret, puis confirmez avec Supprimer définitivement.

La suppression d'un livret est définitive et irréversible : le brouillon et son PDF sont effacés. Elle n'affecte en rien la mémoire du client — vous pouvez générer un nouveau livret à tout moment.

💡 Astuce : générez le livret quelques jours avant la dernière séance : vous pourrez le relire tranquillement, puis le remettre au client pendant la séance de clôture — un vrai moment de valorisation du chemin parcouru.