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Gérer ses tags

Les tags vous permettent d'organiser vos clients selon vos propres catégories (type d'accompagnement, statut, segment…). L'onglet Tags sert à entretenir cette liste de manière globale, pour tous vos clients à la fois.


Comprendre le gestionnaire de tags


Ouvrez Clients › Tags (l'onglet Tags en haut de la liste clients) : c'est le Gestionnaire de tags. Il liste tous vos tags existants avec le nombre de clients qui les portent.


Bon à savoir : on ne crée pas un tag depuis cet écran. Un tag se crée en l'assignant à un client, depuis sa fiche. Le gestionnaire sert ensuite à le renommer, le fusionner ou le supprimer pour l'ensemble de vos clients d'un coup.


Renommer ou fusionner un tag


  1. En face du tag, cliquez sur Renommer.
  2. Saisissez le nouveau nom puis validez avec Renommer. Le changement s'applique à tous les clients portant ce tag.
  3. Si le nouveau nom correspond à un tag déjà existant, un avertissement s'affiche et le bouton devient Fusionner : les deux tags sont alors réunis en un seul.


Supprimer un tag


  1. Cliquez sur l'icône Supprimer (corbeille) en face du tag.
  2. Confirmez dans la fenêtre. Le tag est retiré de tous les clients concernés.


Supprimer un tag le retire de toutes les fiches qui le portent. Les clients, eux, ne sont pas supprimés — seul le tag disparaît. L'action est irréversible.


Les utiliser au quotidien


Dans Mes clients, vous pouvez filtrer la liste par tag pour retrouver rapidement un segment précis (le menu Tags de la barre de filtres propose aussi un raccourci Gérer les tags).


💡 Astuce : quelques tags simples et stables valent mieux qu'une longue liste. Pensez à la façon dont vous cherchez vos clients au quotidien, et fusionnez les doublons dès qu'ils apparaissent.


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Mis à jour le : 18/08/2026

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