Une tâche se crée en quelques secondes, puis se complète au fil de l'eau. Cet article décrit comment l'ajouter, la détailler, la lier à un client, la marquer comme faite et la supprimer.

Comprendre une tâche

Une tâche comporte toujours un intitulé (ce qu'il faut faire). Vous pouvez y ajouter des notes, une échéance, une couleur et un lien vers un client ou un groupe — tous facultatifs. Une tâche n'a que deux états : à faire ou terminée. Il n'y a pas de priorité ni de sous-tâches : l'outil reste volontairement simple, l'échéance suffit à organiser le travail. Vous pouvez toutefois épingler une tâche importante avec l'étoile pour la retrouver dans la vue Favoris.

Créer une tâche

Le bouton Nouvelle tâche, en haut de l'onglet Tâches (hub À faire), ouvre un panneau de saisie sur la droite de l'écran.

Seul l'intitulé est obligatoire : pour noter une action en vitesse, tapez-le et validez — vous compléterez le reste (échéance, client, notes) plus tard en rouvrant la tâche.

1. Renseignez l'Intitulé — le seul champ obligatoire.
2. Ajoutez des Notes si vous voulez garder le contexte (détails, points à aborder…).
3. Choisissez une Échéance : les raccourcis Aujourd'hui / Demain / Sans échéance, ou Choisir une date pour une date précise.
4. Renseignez le Lien si vous voulez rattacher la tâche à un Client ou à un Groupe (choisissez d'abord le type, puis la personne ou le groupe) : la tâche remonte alors aussi sur sa fiche. Vous pouvez la dissocier à tout moment.
5. Donnez-lui une Couleur si vous le souhaitez (ou Aucune) : c'est un repère purement visuel, affiché en barre d'accent à gauche de la tâche, qui n'affecte ni le tri ni les filtres.
6. Épinglez-la en favori avec l'étoile si vous voulez la garder à portée de vue dans la vue Favoris (facultatif).
7. Validez avec Créer la tâche. Pour modifier une tâche existante, ouvrez-la : le même panneau s'affiche avec Enregistrer.

Marquer une tâche comme faite

Chaque tâche affiche une case à cocher à gauche de son intitulé.

1. Cochez la case : la tâche passe en terminée, son intitulé est barré et elle rejoint l'onglet Terminées.
2. Un message vous propose aussitôt d'Annuler si vous l'avez cochée par erreur.
3. Pour la réactiver plus tard, ouvrez l'onglet Terminées et décochez-la (Rouvrir) : elle repart dans ses listes d'origine.

Supprimer une tâche

La suppression se fait depuis le panneau de la tâche, via Supprimer la tâche — ou, plus vite, via l'icône corbeille qui apparaît au survol de la tâche dans la liste.

1. La tâche disparaît immédiatement de la liste, et un message Annuler s'affiche pendant quelques secondes.
2. Passé ce délai, la suppression devient définitive.

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Mis à jour le : 18/08/2026