Un groupe réunit plusieurs clients pour vos séances collectives : créez-le une fois, réutilisez-le à chaque planification. Voici comment le créer, le modifier, le cloner et le supprimer.

Avant de commencer

La création et la gestion de groupes font partie des séances collectives, réservées au plan Professional et au-dessus. En Starter (ou essai expiré), le bouton Créer un groupe affiche une icône cadenas et ouvre une fenêtre de mise à niveau au clic. Vous pouvez toujours consulter les groupes existants.

Créer un groupe

1. Depuis Mes groupes › Groupes, cliquez sur Créer un groupe. Un panneau latéral s'ouvre sur la droite.
2. Renseignez le Nom du groupe (obligatoire, 80 caractères maximum). C'est le seul champ requis — exemple : « Codev groupe A ».
3. Choisissez une Entreprise (facultatif) dans la liste déroulante pour rattacher le groupe à une organisation. Par défaut, le groupe reste Sans entreprise. Vous pouvez créer une entreprise à la volée depuis ce sélecteur.
4. Ajoutez les Clients au groupe. Recherchez chaque client par son nom ; si un client n'existe pas encore, créez-le sans quitter le panneau.
5. Cliquez sur Enregistrer. Le groupe apparaît dans la liste et un message Groupe créé. confirme l'opération.

Si le nom est vide, le message Donnez un nom au groupe. s'affiche sous le champ. Si un groupe porte déjà ce nom, vous verrez Ce nom de groupe est déjà utilisé. Choisissez-en un autre.

Modifier un groupe

1. Ouvrez la fiche du groupe, puis cliquez sur Modifier. Le même panneau s'ouvre, prérempli.
2. Ajustez le nom, l'entreprise ou la liste des clients.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Si votre changement touche la liste des clients et que des séances à venir sont concernées, une fenêtre Appliquer le changement de clients ? apparaît. Deux choix :

• Appliquer aux séances à venir — la nouvelle liste remplace les participants des séances non encore tenues.
• Garder les séances telles quelles — les séances déjà planifiées conservent leur liste d'origine.

Cloner un groupe

Le clonage crée un nouveau groupe à partir d'un existant, pratique pour repartir de la même liste de clients.

1. Sur la fiche du groupe, ouvrez le menu Plus d'actions, puis cliquez sur Cloner le groupe.
2. Une fenêtre d'information rappelle ce qui est copié : le clone reprend uniquement le nom, l'entreprise et la liste des clients. Les séances déjà tenues, les synthèses, les notes et la mémoire du groupe ne sont pas copiées.
3. Confirmez avec Cloner le groupe. Le nouveau groupe reprend le nom d'origine suivi de « (copie) ».

Comme la création, le clonage relève des séances collectives : il est verrouillé (cadenas) hors plan Professional.

Supprimer un groupe

1. Ouvrez la fiche du groupe, allez dans l'onglet Paramètres, puis dans la zone de suppression.
2. Cliquez sur Supprimer définitivement et confirmez.

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Mis à jour le : 18/08/2026