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# Suivre la trajectoire d'un client : objectifs, engagements et points d'étape

L'onglet **Trajectoire** de la fiche client suit la progression d'un coaché dans le temps : ce qu'il vise, ce qu'il s'est engagé à faire et où il en est. C'est votre tableau de bord d'accompagnement, entre deux séances comme au fil des mois.

# Comprendre objectifs et engagements

Deux notions cohabitent dans cet onglet, et Klarity les distingue clairement — un encart le rappelle en tête de l'onglet :

- Les **Objectifs** sont les buts de l'accompagnement. C'est **vous** qui les définissez et les faites évoluer, manuellement.
- Les **Engagements** sont ce que le client s'est engagé à faire. Ils sont **repérés automatiquement par l'IA** dans vos séances ; vous n'avez qu'à en assurer le suivi. Vous n'avez donc rien à saisir : ils apparaissent seuls après une séance capturée.

| Un aperçu chiffré de cette trajectoire (séances réalisées, cadence moyenne, taux de respect des engagements, engagements en attente) s'affiche aussi en tête de l'onglet **Vue d'ensemble** dès la première séance tenue.

# Définir les objectifs de l'accompagnement

En haut de la carte **Objectifs**, la **Raison de l'accompagnement** résume en quelques mots pourquoi ce client vient vous voir. Cliquez sur le crayon (ou **Ajouter la raison de l'accompagnement**) pour la renseigner — c'est un texte libre que vous seul remplissez.

1. Cliquez sur **Ajouter** pour créer un objectif. Renseignez son **Intitulé**, une **Échéance** facultative et une **Note d'avancement** facultative.
2. L'objectif apparaît dans la liste avec le statut **Actif**. Le menu d'actions permet ensuite de le **Marquer comme atteint**, de l'**Abandonner**, de le **Rouvrir**, de le **Modifier** ou de le **Supprimer**.
3. Réordonnez vos objectifs actifs avec les flèches **Monter** / **Descendre** pour faire remonter les priorités du moment.

| Supprimer un objectif ne touche pas aux engagements liés : ils restent dans le suivi.

# Suivre les engagements repérés par l'IA

La carte **Engagements** liste ce que le client s'est engagé à faire, séance après séance. Chaque engagement porte, selon les cas, un lien vers sa **Séance d'origine**, un badge **Récurrent**, et une **Échéance** (repérée automatiquement à partir de ce qui a été dit en séance). Un engagement dont l'échéance est passée affiche un badge **En retard**.

Les boutons en haut de la carte filtrent la liste par statut : **À suivre**, **Tenu**, **Non tenu**, **Abandonné**.

Pour chaque engagement à suivre, vous pouvez :

- Le qualifier via le bouton **Statut** : **Marquer comme tenu**, **Marquer comme non tenu** ou **Abandonner**. Les engagements résolus se rouvrent à tout moment (**Rouvrir**).
- Cliquer sur **Ajouter à mes tâches** pour en faire une tâche de suivi. Une fois converti, l'engagement affiche **Déjà dans mes tâches**.

|| La conversion d'un engagement en tâche fait partie de la fonctionnalité **Tâches**, incluse à partir du plan **Professional**. En plan Starter, Klarity vous proposera de passer à l'offre supérieure.

|| Si l'IA a transformé à tort une remarque en engagement, ouvrez le menu et choisissez **Supprimer** : l'engagement est retiré du suivi et du calcul du taux de respect, sans toucher à la séance.

# Les points d'étape entre séances

Un **point d'étape** est un court message que Klarity envoie automatiquement au client à l'approche de l'échéance d'un engagement, pour lui demander où il en est. Sa réponse revient dans la fiche et enrichit sa mémoire : c'est un moyen de garder le lien entre deux séances, sans effort.

Cette fonctionnalité est **désactivée par défaut** et se pilote depuis vos réglages.

## Activer les points d'étape

1. Allez dans **Réglages › Séances et mémoire**.
2. Activez **Points d'étape entre séances**. Klarity enverra alors, près de l'échéance d'un engagement daté, un court message au client (réponse sans compte).
   

## Personnaliser le message

Sous un engagement à suivre qui possède une échéance, cliquez sur **Personnaliser le point d'étape** pour écrire votre propre message. Laissé vide, c'est le texte de l'engagement lui-même qui sert de question.

| Un point d'étape n'est envoyé que pour un engagement doté d'une **échéance** — c'est elle qui déclenche l'envoi. Sans échéance repérée, aucun message n'est adressé.

## Lire la réponse du client

Quand le client répond, sa **Réponse du client** s'affiche directement sous l'engagement. Si l'IA détecte que l'engagement a été tenu ou non, elle propose une **Suggestion IA** que vous appliquez en un clic avec **Appliquer** — vous restez décideur. Tant que le client n'a pas répondu, l'engagement indique **Point d'étape envoyé, en attente de réponse**.

Côté client, le lien ouvre une page simple, sans création de compte : son prénom, l'engagement concerné et un champ de réponse. Seuls son prénom et cet engagement y sont visibles.

| 💡 **Astuce :** activez les points d'étape pour vos clients les plus autonomes : un rappel léger à mi-parcours suffit souvent à maintenir l'élan, et leur réponse vous prépare la séance suivante.

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