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# Préparer une séance programmée

Dès qu'une séance est **programmée**, Klarity monte une vue **Préparation** complète : le briefing pré-séance, les repères du client, ses objectifs en cours et sa dernière séance, réunis au même endroit. Vous arrivez préparé sans relire tout l'historique.

# Comprendre la vue Préparation

La vue Préparation s'affiche sur toute séance encore **Programmée**. Elle empile plusieurs cartes, de haut en bas :

- **Briefing pré-séance** — le résumé IA de la situation du client ;
- **Repères client** — l'essentiel de la fiche client ;
- **Objectifs en cours** — les objectifs actifs et leurs échéances ;
- **Dernière séance** — un rappel de la séance précédente ;
- **Dernier quiz répondu** — les réponses du client à son quiz post-séance (offre Signature) ;
- en pied de vue, un accès direct au **Chat Mémoire** déjà centré sur ce client.

Chaque carte n'apparaît que si son contenu existe. Une fois la séance capturée puis finalisée, cette vue laisse place au résumé et aux livrables post-séance.

# Le briefing pré-séance

La carte **Briefing pré-séance** (sous-titre « Résumé IA de la situation du client. ») porte la mention **« généré {date} »** qui indique quand la préparation a été produite.

## Généré automatiquement

Vous n'avez **aucun bouton à actionner** : le briefing est produit **automatiquement**, à la fin du traitement de la séance précédente ou la veille de la séance. Tant qu'il n'est pas prêt, la carte affiche « Le briefing sera généré automatiquement — à la fin du traitement de la séance précédente, ou la veille de la séance. ».

Deux cas particuliers d'affichage :

- si vous avez **replanifié** la séance, un briefing déjà préparé peut porter la mention « Préparé pour une séance précédente — il sera régénéré pour celle-ci. » ;
- si le **briefing automatique est désactivé** pour ce type de séance, la carte indique « Le briefing automatique est désactivé pour ce type de séance — aucun briefing ne sera généré. ».

Le briefing automatique se règle **par type de séance**, via l'option **Briefing pré-séance automatique** (« Recommandé pour les séances de suivi. Désactivé par défaut pour les séances découverte. »). Voir Créer et éditer un type de séance.

## Ce qui peut l'enrichir

Deux compléments viennent nourrir le briefing quand ils sont disponibles :

- les **réponses au quiz post-séance** de votre client (offre Signature) ;
- une section **« Angles de préparation »**, si vous avez activé la **Lecture méthodologique** dans **Réglages › Personnalisation IA**.

## Quel modèle structure le briefing

Sous le briefing, l'encart **Mise en forme de ce briefing** vous dit quelle trame l'organise : votre **Modèle de briefing** (« {nom} »), le modèle par défaut de votre cabinet, ou la trame standard de Klarity si aucun modèle n'est rattaché au type de séance. Cet encart n'apparaît pas quand le briefing automatique est désactivé. Vous choisissez un modèle par type de séance depuis **Réglages › Modèles IA**, onglet Briefing — voir Personnaliser vos Modèles IA.

|| Un changement de modèle s'applique à la **prochaine génération** — les briefings déjà produits ne sont pas régénérés rétroactivement.

# Repères client, objectifs et dernière séance

Trois cartes complètent le briefing avec l'essentiel de la fiche :

## Repères client

La carte **Repères client** (« L'essentiel de la fiche client. ») réunit le **Thème d'accompagnement**, le **Consentement**, le nombre de **Séances** (avec « dernière le {date} »), les **Objectifs initiaux** et votre **Note interne**. Cette note reste **Privée — jamais visible par le client.**

## Objectifs en cours

La carte **Objectifs en cours** liste les objectifs actifs, chacun avec son échéance (« Échéance : {date} », complétée de « — en retard » le cas échéant). Sans objectif actif, elle affiche « Aucun objectif en cours. ».

## Dernière séance

La carte **Dernière séance** rappelle la séance précédente et propose le lien **Ouvrir la séance**. Si cette séance n'a pas de résumé, elle indique « Aucun résumé disponible pour cette séance. ».

# Le dernier quiz répondu (Signature)

| La carte **Dernier quiz répondu** est une exclusivité de l'offre **Signature**.

Cette carte affiche les dernières réponses du client à son **quiz post-séance**, prêtes pour votre préparation. Si votre offre ne l'inclut pas, un aperçu invite à passer à Signature via un CTA **Débloquer** (qui mène à vos plans, sans afficher de prix). Si l'offre l'inclut mais qu'aucun quiz n'a encore été répondu, la carte reste simplement masquée. Voir Le quiz post-séance.

# Séance collective : la préparation au niveau du groupe

Pour une **séance de groupe programmée rattachée à un groupe**, la préparation se joue au niveau du **groupe**, pas des participants. Vous y trouvez le **Briefing de groupe**, une carte **Repères du groupe** (avec **Entreprise**, **Accompagné depuis**, **Objectifs collectifs en cours** et le lien **Ouvrir la fiche groupe**) et la **Dernière séance** du groupe.

|| Par principe anti-fuite, la préparation collective ne montre **aucun contenu mémoire individuel** d'un participant : pas de repères client, pas de quiz. Une séance collective **sans groupe** (ponctuelle) n'a pas de vue Préparation — seule la liste des participants s'affiche.

# Exporter le briefing

Vous pouvez emporter la préparation sous forme de document, 100 % sur votre appareil (aucun envoi vers un serveur).

1. Sur une séance programmée, ouvrez le menu **« … »** de l'en-tête.
2. Cliquez sur **Exporter le briefing…** (à ne pas confondre avec **Exporter…**, qui exporte le résumé post-séance).
3. Dans la fenêtre **Exporter le briefing**, choisissez un **Format** : **PDF**, **Word** ou **Texte brut**.
4. Sous **Contenu à inclure**, cochez ce que vous voulez emporter — chaque option n'apparaît que si le contenu existe : **Inclure le briefing pré-séance**, **Inclure les repères client** (ou **les repères du groupe** en collectif), **Inclure la dernière séance**, **Inclure le dernier quiz répondu** (séances 1:1 uniquement), **Inclure mes notes**. Deux options de mise en forme complètent : **Afficher l'origine du contenu** (IA ou coach) et **Ajouter un en-tête à mon nom**.
5. Cliquez sur **Télécharger** : le document est généré sur votre appareil.

S'il n'y a rien à emporter, la fenêtre affiche « Aucun contenu à exporter pour cette séance pour le moment. ».

# Cas particuliers

- **Pas de bouton « générer ».** Le briefing est toujours produit automatiquement ; vous ne le déclenchez jamais à la main.
- **Rien ne s'affiche.** Tant que la mémoire du client est vide, le briefing reste indisponible et les cartes se remplissent au fil des séances.
- **« La préparation n'a pas pu être chargée ».** Vos données sont en sécurité : vérifiez votre connexion puis réessayez.

| 💡 **Astuce :** quelques lignes d'enrichissement après chaque séance et un historique importé suffisent à rendre les briefings nettement plus utiles dès les premiers rendez-vous.

# Articles liés
- La mémoire client
- La trajectoire du client
- Le quiz post-séance
- Enrichir une séance
- Régler vos séances & votre mémoire