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# Créer une fiche client

La fiche client est le point de départ de tout accompagnement dans Klarity. Créez-en une dès qu'un nouveau coaché arrive : c'est elle qui va accueillir, séance après séance, ses rendez-vous, vos notes et la mémoire intelligente de son suivi.

# Comprendre la fiche client

Une fiche client regroupe les informations de la personne (identité, contact, tags) et sert de socle à tout le reste : la planification de séances, l'historique, le consentement RGPD et la mémoire que l'IA construit au fil du temps. Vous n'avez besoin que de l'essentiel pour démarrer — tout le reste se complète plus tard depuis la fiche.

| L'**e-mail est facultatif** : vous pouvez créer une fiche sans adresse. Sachez simplement que les envois automatiques (invitation de séance, compte-rendu, demande de consentement) ne seront alors pas disponibles tant que vous ne l'aurez pas renseigné. Il s'ajoute à tout moment depuis la fiche.

# Étapes

1. Dans **Mes clients**, cliquez sur **Nouveau client**. Un panneau latéral s'ouvre.
   
2. Renseignez les champs requis — **Prénom** et **Nom** — puis, si vous le souhaitez, les champs facultatifs : **E-mail**, **Téléphone**, **Date de naissance**, **Date de début d'accompagnement** et **Tags**. Le **Genre** et la **Langue de communication** ont une valeur par défaut que vous pouvez ajuster.
   
3. Choisissez comment recueillir le **Consentement** (voir la section ci-dessous).
4. Cliquez sur **Créer le client**. La fiche est créée et s'ouvre, prête à accueillir séances et notes.

|| Chaque offre a un **plafond de clients actifs**. Une fois la limite atteinte, le bouton **Nouveau client** est grisé (« Limite de clients atteinte — passez au plan supérieur pour en ajouter. ») : archivez un client que vous n'accompagnez plus pour libérer une place, ou passez à une offre supérieure.

# Choisir le mode de consentement

Le consentement n'est nécessaire que pour l'**enregistrement audio automatique** des séances : tant qu'il n'est pas confirmé, aucune capture ne se déclenche. Le panneau de création vous fait choisir, dans le bloc **Consentement**, l'une de trois options :

- **Envoyer la demande de consentement par email** — Klarity adresse au client un e-mail avec le formulaire de consentement RGPD. C'est le mode par défaut (selon votre réglage global). Il suppose un e-mail renseigné : sans adresse, choisissez un autre mode.
- **Consentement déjà recueilli (présentiel)** — à retenir si vous avez obtenu l'accord de vive voix ou par écrit lors d'une séance en face-à-face. La capture est alors autorisée immédiatement (voir ci-dessous).
- **Plus tard** — ne rien envoyer maintenant ; vous demanderez le consentement depuis la fiche du client quand vous le souhaitez, via **Renvoyer le lien de consentement**.

## Attester d'un consentement recueilli en présentiel

Si vous choisissez **Consentement déjà recueilli (présentiel)**, une attestation apparaît :

1. Cochez **J'atteste avoir recueilli le consentement libre et éclairé du client pour l'enregistrement, la transcription et l'analyse par IA de ses séances**.
2. Répondez à **Comment le consentement a-t-il été recueilli ?** en choisissant **Oralement** ou **Par écrit**.
3. Ajoutez si besoin une **Note (facultatif)** précisant les circonstances du recueil.

|| C'est une attestation déclarative, jamais un contournement : en tant que responsable de traitement, vous restez responsable de ce consentement, et le client sera quand même informé par e-mail et pourra le retirer à tout moment.

| 💡 **Astuce :** ajoutez un ou deux tags dès la création (« Transition pro », « Leadership »…) pour retrouver ensuite vos clients par thématique dans la liste.

# Articles liés
- La fiche client en détail
- Naviguer la liste clients
- Envoyer une demande de consentement