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# Créer et gérer une tâche

| Fonctionnalité disponible à partir de l'offre **Professional** (débloquée pendant la Période d'essai).

Une tâche se crée en quelques secondes, puis se complète au fil de l'eau. Cet article décrit comment l'ajouter, la détailler, la lier à un client, la marquer comme faite et la supprimer.

# Comprendre une tâche

Une tâche comporte toujours un **intitulé** (ce qu'il faut faire). Vous pouvez y ajouter des **notes**, une **échéance**, une **couleur** et un **lien** vers un client ou un groupe — tous facultatifs. Une tâche n'a que deux états : **à faire** ou **terminée**. Il n'y a pas de priorité ni de sous-tâches : l'outil reste volontairement simple, l'échéance suffit à organiser le travail. Vous pouvez toutefois **épingler** une tâche importante avec l'étoile pour la retrouver dans la vue **Favoris**.

# Créer une tâche

Le bouton **Nouvelle tâche**, en haut de l'onglet **Tâches** (hub **À faire**), ouvre un panneau de saisie sur la droite de l'écran.

Seul l'intitulé est obligatoire : pour noter une action en vitesse, tapez-le et validez — vous compléterez le reste (échéance, client, notes) plus tard en rouvrant la tâche.

1. Renseignez l'**Intitulé** — le seul champ obligatoire.
2. Ajoutez des **Notes** si vous voulez garder le contexte (détails, points à aborder…).
3. Choisissez une **Échéance** : les raccourcis **Aujourd'hui** / **Demain** / **Sans échéance**, ou **Choisir une date** pour une date précise.
4. Renseignez le **Lien** si vous voulez rattacher la tâche à un **Client** ou à un **Groupe** (choisissez d'abord le type, puis la personne ou le groupe) : la tâche remonte alors aussi sur sa fiche. Vous pouvez la **dissocier** à tout moment.
5. Donnez-lui une **Couleur** si vous le souhaitez (ou **Aucune**) : c'est un repère purement visuel, affiché en barre d'accent à gauche de la tâche, qui n'affecte ni le tri ni les filtres.
6. Épinglez-la en **favori** avec l'étoile si vous voulez la garder à portée de vue dans la vue **Favoris** (facultatif).
7. Validez avec **Créer la tâche**. Pour modifier une tâche existante, ouvrez-la : le même panneau s'affiche avec **Enregistrer**.

| Une tâche créée depuis la fiche d'un client (ou d'un groupe) est **automatiquement liée** à ce client (ou ce groupe) — vous n'avez pas à le re-sélectionner.

# Marquer une tâche comme faite

Chaque tâche affiche une **case** à cocher à gauche de son intitulé.

1. Cochez la case : la tâche passe en **terminée**, son intitulé est barré et elle rejoint l'onglet **Terminées**.
2. Un message vous propose aussitôt d'**Annuler** si vous l'avez cochée par erreur.
3. Pour la réactiver plus tard, ouvrez l'onglet **Terminées** et décochez-la (**Rouvrir**) : elle repart dans ses listes d'origine.

# Supprimer une tâche

La suppression se fait depuis le panneau de la tâche, via **Supprimer la tâche** — ou, plus vite, via l'icône corbeille qui apparaît au survol de la tâche dans la liste.

1. La tâche disparaît immédiatement de la liste, et un message **Annuler** s'affiche pendant quelques secondes.
2. Passé ce délai, la suppression devient définitive.

||| Une fois le délai d'annulation écoulé, une tâche supprimée ne peut plus être récupérée. Pour une action seulement reportée, préférez **marquer comme faite** ou repousser son échéance.

| 💡 **Astuce :** pour reporter une tâche, inutile de la recréer — ouvrez-la et changez son **échéance**. Elle se replace automatiquement dans la bonne vue (Aujourd'hui, Cette semaine, Plus tard…).

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