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# Créer et gérer un groupe

| Fonctionnalité disponible à partir de l'offre **Professional** (débloquée pendant la Période d'essai).

Un groupe réunit plusieurs clients pour vos séances collectives : créez-le une fois, réutilisez-le à chaque planification. Voici comment le créer, le modifier, le cloner et le supprimer.

# Avant de commencer

La création et la gestion de groupes font partie des **séances collectives**, réservées au plan **Professional et au-dessus**. En Starter (ou essai expiré), le bouton **Créer un groupe** affiche une **icône cadenas** et ouvre une fenêtre de mise à niveau au clic. Vous pouvez toujours consulter les groupes existants.

# Créer un groupe

1. Depuis **Mes groupes › Groupes**, cliquez sur **Créer un groupe**. Un panneau latéral s'ouvre sur la droite.
   
2. Renseignez le **Nom du groupe** (obligatoire, 80 caractères maximum). C'est le seul champ requis — exemple : « Codev groupe A ».
3. Choisissez une **Entreprise (facultatif)** dans la liste déroulante pour rattacher le groupe à une organisation. Par défaut, le groupe reste **Sans entreprise**. Vous pouvez créer une entreprise à la volée depuis ce sélecteur.
4. Ajoutez les **Clients** au groupe. Recherchez chaque client par son nom ; si un client n'existe pas encore, créez-le sans quitter le panneau.
5. Cliquez sur **Enregistrer**. Le groupe apparaît dans la liste et un message **Groupe créé.** confirme l'opération.

Si le nom est vide, le message **Donnez un nom au groupe.** s'affiche sous le champ. Si un groupe porte déjà ce nom, vous verrez **Ce nom de groupe est déjà utilisé. Choisissez-en un autre.**

|| Un groupe compte au maximum 20 participants. Une fois la limite atteinte, retirez un client ou créez un second groupe.

# Modifier un groupe

1. Ouvrez la fiche du groupe, puis cliquez sur **Modifier**. Le même panneau s'ouvre, prérempli.
2. Ajustez le nom, l'entreprise ou la liste des clients.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Si votre changement touche la liste des clients et que des séances **à venir** sont concernées, une fenêtre **Appliquer le changement de clients ?** apparaît. Deux choix :

- **Appliquer aux séances à venir** — la nouvelle liste remplace les participants des séances non encore tenues.
- **Garder les séances telles quelles** — les séances déjà planifiées conservent leur liste d'origine.

| La liste des participants est **figée à la création de chaque séance**. Modifier le groupe n'impacte jamais les séances déjà tenues, seulement les séances à venir — et uniquement si vous choisissez de les mettre à jour.

# Cloner un groupe

Le clonage crée un nouveau groupe à partir d'un existant, pratique pour repartir de la même liste de clients.

1. Sur la fiche du groupe, ouvrez le menu **Plus d'actions**, puis cliquez sur **Cloner le groupe**.
2. Une fenêtre d'information rappelle ce qui est copié : **le clone reprend uniquement le nom, l'entreprise et la liste des clients. Les séances déjà tenues, les synthèses, les notes et la mémoire du groupe ne sont pas copiées.**
3. Confirmez avec **Cloner le groupe**. Le nouveau groupe reprend le nom d'origine suivi de « (copie) ».

Comme la création, le clonage relève des séances collectives : il est verrouillé (cadenas) hors plan Professional.

# Supprimer un groupe

1. Ouvrez la fiche du groupe, allez dans l'onglet **Paramètres**, puis dans la zone de suppression.
2. Cliquez sur **Supprimer définitivement** et confirmez.

||| La suppression d'un groupe est irréversible. Les fiches des clients membres et l'historique des séances passées sont conservés — seul le rattachement au groupe disparaît, ainsi que la mémoire collective du groupe.

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